(Гендальф и Бильбо) В тот день в Хоббитании выдался особенно спокойный, приятный вечер. Была весна, все распускалось и цвело, а предзакатное солнце освещало все вокруг мягким оранжевым светом. В воздухе стоял запах душистых трав и цветов. Повсюду резвились хоббитята и гуляли степенные пожилые хоббиты, наслаждаясь погодой. И лишь один во всей Хоббитании в тот вечер не отдыхал и не радовался жизни. Гендальф встревоженно мчался на своем белоснежном коне мимо грядок и хоббичьих норок, распугивая жителей. Он направлялся к Бильбо, своему старому знакомому, одному из немногих хоббитов, попробовавших вкус настоящего приключения.
Бильбо сидел в своем любимом мягком кресле перед камином и покуривал трубку. Он был в прекрасном расположении духа. Не так уж и часто случаются такие чудесные дни как этот. Снаружи играли дети, пели птицы, в доме умиротворяюще потрескивал камин. Бильбо чувствовал себя просто прекрасно, но у него было ощущение, что день шел слишком хорошо и что-то должно было его испортить. И вот, его ощущения оправдались. Бильбо как раз пошел налить себе чаю, как вдруг раздался гомкий стук в дверь. "Кто бы это мог быть?" - подумал Бильбо, направляясь к двери. Открыв незванному гостю, он даже попятился от удивления: перед ним стоял Гендальф. Он уже несколько лет не видел Гендальфа и не представлял что может понадобится тому в Хоббитании, но знал - когда рядом Гендальф - жди неприятностей. Гендальф выглядел очень усталым и взволнованным, так что Бильбо сразу понял - что-то не так. Они поприветствовали друг друга как старые друзья, и Бильбо предложил Гендальфу выпить с ним чаю. Но последовал резкий ответ: "Бильбо, нам некогда сейчас распивать чай, дело срочное и не терпит отлагательств. Нельзя терять ни секунды, слушай! Кольцо не было повержено! Я совершил огромную ошибку! Твой племянник Фродо сбросил его в сердце Огненной Горы, и я решил, что это сможет оградить его от рук зла. Но я ошибался! Уничтожить кольцо невозможно, но я надеялся, что кольцо невозможно достать оттуда, куда оно упало. Однако, кольцо каким-то образом заполучил злобный маг Саруман, и теперь он обрел небывалую власть. Пока ему не хватит мощи, чтобы совершить огромные разрушения, но он получил много сильных союзников. И теперь над миром снова нависла опасность! И одной из первых задач врага будет уничтожение всех соперников. После подвига Фродо ваш народ тоже стал врагом тьмы, и ими было решено уничтожить Хоббитов в первую очередь! Пока они лишь разведывают обстановку, но ими уже отправлен некромант, основной задачей которого будет уничтожать тебя, Фродо и его друзей! Вам нужно спасаться!" - воскликнул Гендальф, и в этот самый момент дверь распахнулась, и в комнату вошел Фродо.
